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一边买理财一边再融资 定增新规下盛美上海45亿元融资或夭折

  一则45亿元的边买边再定增预案引发市场“众怒”。

  1月25日晚间,理财国内半导体清洗设备龙头盛美上海(688082.SH)披露《2024年度向特定对象发行A股股票预案》,融资领主是吃货拟定增45亿元。定增一石激起千层浪,新规下盛市场直接用脚投票:1月26日该公司股价直接暴跌11.68%,美上报收于82.4元/股,海亿市值近360亿元。元融夭折

  更有投资者在股吧中直言:“美名谋发展,资或实则套钱财”,边买边再“一边现金理财,理财一边伸手定增”……

  “现在A股行情低迷,融资一级市场再融资对于整个A股抽血抽得很重,定增市场对于再融资比较反感。新规下盛”江苏一家上市公司董秘对界面新闻表示。美上

  盛美上海主要从事半导体清洗设备、领主是吃货半导体电镀等设备的开发、制造和销售。此次定增盛美上海主要用于研发和工艺测试平台建设项目、高端半导体设备迭代研发项目、补充流动资金三个方向,将分别投入约9.4亿元、22.55亿元和13亿元。该公司表示,公司将提升研发投入水平,进一步缩小与海外同行业巨头研发投入的差距。

  不过45亿元定增是否能顺利推进还是未知之数。1月26日盛美上海暴跌至82.4元/股,当前股价也已经跌破公司发行价。

  此前证监会和沪深两市交易所均表示,对于存在破发的上市公司,将对其再融资进行限制。

  2023年8月27日,证监会明确提出,对于存在破发、破净、经营业绩持续亏损、财务性投资比例偏高等情形的上市公司再融资,适当限制其融资间隔、融资规模;审核中将对前次募集资金是否基本使用完毕,前次募集资金项目是否达到预期效益等予以重点关注。

  2023年11月8日,沪深交易所发布“优化再融资监管安排”的五项具体举措,其中三条分别是:

  其一,严格限制破发、破净情形上市公司再融资。要求上市公司再融资预案董事会召开前20个交易日、启动发行前20个交易日内的任一日,不得存在破发或破净情形。

  其二,上市公司存在财务性投资比例较高情形的,须相应调减本次再融资募集资金金额。

  其三,从严把关前募集资金使用,上市公司再融资预案董事会召开时,前次募集资金应当基本使用完毕。同时,上市公司需充分披露前募项目存在延期、变更、取消的原因及合理性,前募项目效益低于预期效益的原因,募投项目实施后是否有利于提升公司资产质量、营运能力、盈利能力等相关情况。

  盛美上海也上市刚刚满2年。2021年11月18日该公司登陆科创板,发行价格为85元/股。

盛美上海股价走势

  2024年1月25日公司召开董事会会议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》。

  根据沪深交易所提出的再融资预案董事会召开前20个交易日任一日,不得存在破发的情形。界面新闻发现,自2023年12月27日至1月24日这20个交易日,盛美上海并不存在破发的情形。在这一时期,股价最低价为88.41元/股。

  “现在监管层对于定增卡得很严,如果存在破发破净交易所直接会把定增预案申请打回去。不过上市公司推出的定增预案,券商已经替他们把关过了,不然不会贸然推出定增预案。”前述上市公司董秘说。

  即使盛美上海在再融资预案董事会召开前20个交易日不存在破发情形,是否能在定增启动发行前20个交易日内的任一日不破发?

  未来,该公司股价走势并不乐观。自上市以来股价于2021年11月22日攀至最高点,达141元/股,随后股价大幅震荡。而自2023年10月至今公司股价一路下跌,从去年10月26日的124.01元/股一路跌破百元大关,并再度跌破90元/股关卡。今年1月26日直接暴跌11.68%,报收于82.4元/股,距离最高点已跌超40%。

  一旦公司启动45亿元的定增计划,按照沪深交易所的规定,在启动发行前20个交易日内的任一日存在破发,其45亿元定增计划或将夭折。

  与此同时,45亿元定增计划又是否会面临缩水的可能性?

  毕竟,公司在2年前才刚通过IPO募资36.85亿元,扣除发行费用后,募集资金净额为34.81亿元。IPO超募资了近17亿元,公司原计划IPO拟募集资金18亿元。

  2023年8月27日,证监会发布《证监会统筹一二级市场平衡优化IPO、再融资监管安排》 ,指出将引导上市公司合理确定再融资规模,严格执行融资间隔期要求。审核中将对前次募集资金是否基本使用完毕,前次募集资金项目是否达到预期效益等予以重点关注。 沪深交易所也指出,上市公司再融资预案董事会召开时,前次募集资金应当基本使用完毕。

  然而,盛美上海前次IPO募资的资金还没花完,还计划用数亿资金用于买理财。

  2024年1月25日该公司披露,截至2023年9月30日,公司前次募集资金尚未使用的有13.67亿元,尚未使用募集资金占前次募集资金净额的近40%。公司解释,尚未使用的原因是“募集资金投资项目现阶段尚处于建设期”。

  公司2023年8月3日披露,使用最高不超过15亿元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。

  截至2023年9月30日,盛美上海账上货币资金达12.6亿元,交易性金融资产达1.57亿元。

  广东一家拟上市公司的证券事务代表对界面新闻表示:“按照盛美上海IPO募集资金的使用情况看,45亿元定增规模可能会受到影响。

  2023年9月末公司营收达27.5亿元,归母净利达6.73亿元。

  1月9日公司披露2023年全年经营情况,营业收入落在36.5亿元-42.5亿元之间,同比增长27.04%—47.93%。公司预测2024年全年营业收入将在50亿元至58亿元之间。按照预告的2023年营收中位数计算,其2024年营收将同比增长26.58%—46.84%。

  有投资者表示,欲计划定增45亿元,公司要多少年才能回本?

(文章来源:界面新闻)

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